佛罗里达州EverBank Financial已与西北太平洋地区较小的银行WaFd达成协议，将进行反向合并。两家公司表示，交易将创造一家资产约750亿美元的区域银行。
交易细节
WaFd近期由Washington Federal Bank更名而来，市值约27亿美元，资产约280亿美元。EverBank估值约39亿美元，资产约470亿美元。EverBank于2023年被一组私募股权公司从养老金基金TIAA手中收购。
交易完成后，WaFd仍是上市公司，但将更名为EverBank Financial，并以股票代码“EVBK”交易。曾收购EverBank的私募股权财团将合计持有合并后公司约59.2%的股份，其中成员包括Stone Point Capital、Warburg Pincus、Reverence Capital Partners、Sixth Street、Bayview Asset Management。以及在2023年交易中保留股份的TIAA。
交易背景
据报道，从TIAA手中收购EverBank的私募股权公司一直在考虑出售EverBank或将其上市。此次与WaFd合并，为这些投资者提供了退出路径。
合并后的银行按资产规模将跻身美国前50名。银行业高管日益强调规模的重要性。WaFd首席执行官Brent Beardall与EverBank首席执行官Greg Seibly在一次晚餐中讨论潜在交易时，首先谈到的问题就是规模。
“你必须变得更大才能生存，”Seibly在采访中说，很多银行“都面临同样的处境。”
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